CRM kayıtları
Müşteri temasını,
bağlamıyla hatırlayın.
Aramalar, toplantılar, notlar ve fırsata bağlı ilgili kişiler tek bir müşteri geçmişinde buluşur.
Tek kayıtta bütün geçmiş
Bilgi kişide değil,
ekibin ortak alanında.
Firma ve fırsat kayıtlarına bağlı aktiviteleri, iletişim yöntemini, sonraki görüşme tarihini ve ilgili kişileri görünür kılın. Ekip değişse bile müşteri bağlamı kaybolmasın.
- ✓ Arama, e-posta, toplantı ve ziyaret kaydı
- ✓ İlgili kişi, unvan ve iletişim bilgileri
- ✓ Sonraki görüşme ve takip notları
- ✓ Firma ve fırsat bazlı geçmiş
Son temaslar
YöntemNotDurumTarih
ToplantıTeklif kapsamıOlumluBugün
AramaGeri dönüş bekleniyorTakipYarın